把这些人都免费观看到咸州后，郑道传(金明民 饰)作为他们的领头人向李成桂(千浩振 饰)建议铲除徒党三人帮，建立新国家。李芳远(刘亚仁 饰)看到李成桂并无接受这个提案的打算，又重提免费观看赵晓生的过往。另一方面洪仁访(全卢民 饰)重新见到了郑道传，本打算和李仁谦、崔莹(全国焕 饰)直到垮台为止会一直同行，又因郑道传的话产生动摇。